上週78億元資金流向滬深300ETF，日經ETF溢價率普遍上升

2024年1月16日 am8:55 • 财经与经济

一、市場概況

A股市場：上週(01月08日-01月12日)市場交投低迷，重要股指皆延續跌勢。截至上週五收盤，上證指數全周累計跌1.61%，深成指跌1.32%，創業板指跌0.81%。兩市日均成交額為6735.26億元。上週北向資金淨流出24.40億元。

風格層面，偏大盤藍籌的滬深300下跌1.4%，成長板塊有所分化，創業板指、科創50指數分別下跌0.8%、3.6%，代表高股息風格的中證紅利上週回調1.3%。

行業層面，前期調整較多且估值明顯回落的新能源行業在行業事件性因素影響下領漲市場；消費者服務、建材、商貿零售等行業也有不錯表現；電子、電腦、通信等TMT相關行業表現不佳。

從基金業績來看，重倉光伏、鋰電池、環保、旅遊、新能源車的基金產品業績表現相對較好，而以晶片半導體、軟體、電腦、生物疫苗、大數據為代表的主題基金則表現不佳。

二、資金流向

截止至2024年1月12日，全市場共有900只ETF，最新總規模為19683.25億元，較之前一週減少101.18億元。其中，A股類ETF和跨境類ETF規模位居前兩位，分別為13721.72億元和2713.14億元，佔比分別約為69.71%和13.78%。

資金流向方面，上週標的為滬深300的ETF資金淨流入最多，流入78.39億元。而中證1000的ETF資金淨流出最多，共流出16.63億元。

ETF申贖情況來看，上週股票型ETF淨申購105.64億元，總體規模減少151.37億元。在寬基ETF中，上週滬深300ETF淨申購最多，為78.38億元；按板塊來看，大金融ETF淨申購最多，為2.91億元；按熱點主題來看，紅利ETF淨申購最多，為3.68億元。

三、ETF漲跌幅情況

股票型ETF上週周度收益率中位數為-1.40%。寬基ETF中，創業板類ETF漲跌幅中位數為-0.82%，跌幅最小。按板塊劃分，週期ETF漲跌幅中位數為0.18%，收益最高。按主題進行分類，新能車ETF漲跌幅中位數為1.65%，收益最高。

具體來看，日經ETF上週表現最佳，華夏基金日經ETF上週周度漲幅為12%，景順長城基金納指科技ETF一週上漲5.97%。新能源主題ETF上週強勢反彈，廣發基金光伏30ETF、申萬菱信基金新能源龍頭ETF、招商基金電池ETF分別周漲4.09%、3.29%。

上週78億元資金流向滬深300ETF，日經ETF溢價率普遍上升插图1

跌幅方面，醫藥主題ETF表現較差，莫耳根基金創新藥企ETF、華泰柏瑞基金疫苗ETF基金上週分別跌13.16%、6.23%。半導體板塊表現萎靡，嘉實基金科創晶片ETF、招商基金半導體設備ETF上週分別跌6.09%、4.99%

上週78億元資金流向滬深300ETF，日經ETF溢價率普遍上升插图3

四、基金份額變化

上週資金的重心依舊是在寬基ETF方面，其中以滬深300為代表的大盤藍籌方向最為受資金青睞，滬深300ETF易方達、嘉實滬深300ETF和滬深300ETF華夏份額上週合計增加超30億份。

另外雙創指數也被資金越跌越買，華夏基金科創50ETF、廣發基金科創50ETF上週份額分別增加7.02億份和5.28億份，華安基金創業板ETF上週份額增加4.09億份。

上週78億元資金流向滬深300ETF，日經ETF溢價率普遍上升插图5

份額減少方面，中證1000指數遭資金減持居前，廣發基金中證1000ETF指數上週份額減少4.68億份。兩只科創100ETF也被資金拋棄，科創100ETF華夏、科創100指數ETF上週份額分別減少2.88億份和2.58億份。

上週78億元資金流向滬深300ETF，日經ETF溢價率普遍上升插图7

五、新發ETF產品

上週新成立2只ETF，為華夏中證滬深港黃金產業股票ETF、易方達國證機器人產業ETF。本週將有2只ETF開始發行，為華夏創業板綜合ETF、易方達國證新能源電池ETF。

募集方面，本期將有17只產品處於募集期，其中包括4只ETF產品和5只聯接產品。下期易方達國證新能源電池ETF、華夏創業板綜合ETF兩只ETF開始進入募集期，其中易方達國證新能源電池ETF募集時間較短，僅持續一週。

六、熱點新聞

現貨ETF獲批上市位元幣漲至4.67萬美元上方

美國證交會（SEC）檔案顯示，SEC批准11只比特幣現貨ETF，包括Grayscale、Bitwise。

中國股票ETF期權多頭力量顯著增強海外看跌期權未平倉合約數降至一年內新低

海外交易網站Market Chameleon資訊顯示，掛鉤海外上市的中國股票ETF-FXI期權近期出現新信號，看跌期權未平倉合約數量降至1年內低位。FXI看跌和看漲期權比率Put/CallRatio)下隆至0.4，這意味著外資情緒逐漸轉暖，多頭的力量開始增強。

韓國禁止通過國內券商進行境外位元幣ETF交易

韓國金融監管機構表示，國內證券公司為在海外上市的位元幣現貨ETF提供經紀服務，可能違反《資本市場法》。韓國金融委員會在聲明中表示，韓國將研究位元幣現貨ETF交易事項，監管機構正在準備加密資產規則。

外資公募佈局指數產品！莫耳根資產管理(中國)回應：會繼續加大對被動化投資的佈局

據中證金牛座，莫耳根資產管理（中國）回應表示，國內發展被動化投資以來，公司已經先後佈局了寬基、科技、醫藥、QDII、紅利等被動化方向，佈局的產品越來越受到市場的關注和認可。莫耳根資產管理（中國）會繼續加大對被動化投資的佈局，將全球智慧和本土經驗相結合，不斷豐富ETF產品譜系，包括跨境ETF、主動ETF、策略主題ETF等。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

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