Mate60供應鏈招人擴產：華為替代效應，解决一個重大隱憂

2023年10月1日 am6:52 • 財經與經濟

文/王新喜

日前，華為Mate60系列爆單帶來的衝擊波效應以及輿論熱議潮還在持續發酵，據悉華為Mate60系列已經出貨幾百萬臺了！但現時還處於瘋搶狀態，壓根買不到。華為Mate 60 Pro系列（含Mate 60 Pro+）的出貨量已經上調到2000萬臺。

當前Mate 60RS的預訂量在快速增長，預定人數超過200萬臺，開售之後也立刻被秒光。 Mate 60pro 90天的預約申購也被取消了，很多線下實體店幾天前就已經不再接受付款預定了。華為商城貨期都是三個月後了，有知情人士透露，大連線下門店預訂都已排到明年了。

由於預購用戶還在增長，產能不足成為影響華為Mate60系列銷量持續爆發增長的關鍵瓶頸。

餘承東透露目前正在加班加點緊急生產。 Mate 60 Pro爆單也正在帶動供應鏈招人，擴產，部分供應鏈公司正在起死回生，這正在帶來一個積極的訊號，即國產供應鏈有望擺脫對蘋果的過度依賴，華為對蘋果可能會形成一定的替代效應。

華為Mate60讓部分供應鏈公司起死回生

據介面消息，當前除了備受關注的華為衛星通信、星閃科技等創新技術的供應商外，包括光學、面板、結構件等公司都正處於加速生產階段。

當下，也有供應鏈普工透露，近期華為的訂單太多了，每天不是在加班就是在加班的路上。

華為手機業務的全面回歸，甚至極大地提振了所有相關行業，現在東莞等地工廠，招人不但規模猛增，待遇也是明顯提高。包括山東濰坊歌爾聲學工業園，因為接到華為的大訂單也開始招人了。

據悉，很多工廠在關門前夕，突然訂單翻倍兩班倒的加班。有工廠連夜進人，趕工華為訂單。

此前有業內小道消息稱，深圳灣體育館，華為終端各省的覈心經銷商代表組隊過來，只要華為會後肯開頭給經銷商下名額說打錢24小時內都會到賬，而投資人的投資信心也開始猛漲，甚至是以全產業鏈替代蘋果市場鏈為目標。

從蘋果供應鏈廠商來看，歐菲光此前是蘋果的弃子，被蘋果剔除之後，營收大降四成，淨利潤大跌90%。但據媒體報導，Mate60系列，歐菲光監視器模組全部參與供應，並占絕大部分份額，包括後置監視器、前置監視器、還有指紋模組。作為蘋果的弃子，歐菲光在華為這裡，起死回生了。

此外，根據介面報導，華為電池供應商欣旺達已經獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。立訊精密也已經成為Mate 60 Pro的充電模組供應商。

這釋放出什麼訊號呢，即因為華為的增長恢復，給整個國內手機市場以及整個國產供應鏈市場打了一劑強心針，讓那些沉寂了許久甚至處於危機邊緣的供應鏈公司們起死回生了。

未來果鏈供應商可能會擺脫對蘋果的單一性依賴，那麼這對於整個國產供應鏈的穩定性有著重要意義。

果鏈廠商對蘋果的依賴與風險，華為的替代效應

我們知道，蘋果公司共有超過590家供應商，iPhone原材料及零件供應鏈來自於31個國家，其中有349家分佈在中國大陸。在蘋果200家主要供應商中，中國也有140多家，蘋果的手機供應鏈廠商有超過一半在中國，蘋果的代工廠，大部分也在中國。蘋果在中國不僅是影響著上下游供應鏈廠商大量就業人口，也涉及無數軟硬體開發者的生計。

蘋果不僅是美國的蘋果，也是中國的蘋果。在過去的智能手機市場，由於蘋果的利潤高、銷量大，果鏈廠商對蘋果的訂單高度依賴，但問題是，蘋果一直是雙供應鏈賽馬的模式，如果其中一家廠商在某些方面無法達到蘋果的要求，很可能被蘋果剔除出供應鏈。

在過去，有不少廠商被蘋果剔除出供應鏈之後，業績斷崖式下跌，處於生死存亡的邊緣，因為沒有廠商能替代蘋果龐大的訂單需求。

但這些果鏈廠商又是非常危險的，因為蘋果在不斷向印度轉移供應鏈，未來印度的規模會逐步增長，幾年後達到25%左右，這會對中國的供應鏈廠商形成替代效應，這很可能意味著中國的很多供應鏈廠商的飯碗會被印度供應鏈廠商搶走。

其實蘋果的這種傾向是非常明顯的，印度暫時替代不了的廠商，就用中國的，一旦可以替代，那麼中國對應的供應商就很危險了。

在過去，果鏈廠商基本上是依賴蘋果的訂單生存，蘋果向印度轉移供應鏈也幾乎是不可逆的大趨勢，那麼這種情況下，華為Mate60的火爆勢頭以及華為未來在中國市場的增長恢復，對這些可能會被印度供應鏈替代的果鏈廠商來說，華為的替代效應下，可能就不用擔心蘋果向印度轉移供應鏈了。

華為的替代效應，或化解了蘋果向印度轉移供應鏈的隱憂

我們知道，蘋果擁有大量的核心技術，完全掌控市場主導權，囙此，它要剔除誰，可能會在沒有徵兆的情况下突然發生，這會直接决定著一個果鏈企業的利潤與營收，甚至生死。

這讓中國的果鏈廠商一直以來也是小心翼翼，如履薄冰，但如果華為的規模與銷量增長起來，對他們則是利好消息。

因為華為大概率會吃掉蘋果在國內的部分市場，那麼相應的國產供應鏈依賴華為基本上能够活下來，因為華為拿下的高端市場，擁有足够的利潤。而華為未來的走向，基本上是全國產化的零部件，這樣一來，基本上是幫助國產供應鏈查漏補缺，把整個供應鏈的薄弱環節都完善起來，形成更好的競爭效應。

簡單來說，中國供應鏈有望因為華為的壯大與重新崛起而受益，果鏈廠商在當前的勢頭下，應該更早的考慮這件事情，將雞蛋放入多個籃子，在零部件的供應層面，也可以將一部分精力放在華為等國產手機身上。

近幾年，蘋果供應鏈不斷向印度轉移，這對國內手機供應鏈來說，是一個不好的訊號，因為你的元器件、你的產品再有競爭力，如果沒有訂單，你活不了。在此之前，占全球手機市場20%的蘋果公司拿走了手機市場85%的利潤，由於利潤高，中國供應鏈廠商大多是依賴蘋果的訂單存活。

按照現時的漲勢，隨著華為全產品攻關打通之後，未來產能也將迅速提升，銷量也將囙此增長。

不出意外的話，華為在未來3年左右，很可能回到國內市場份額第一的位置。在高端市場，華為與蘋果將形成分庭抗禮之勢。那麼即便蘋果向印度轉移，在高端市場，華為全產業鏈會逐步替代蘋果市場產品鏈，這意味著很多果鏈廠商有了退路，蘋果將供應鏈逐步轉移到印度，剔除掉的中國供應商，也將加入華為供應鏈。

在《讓子彈飛》這部電影中，有一句經典臺詞是：誰贏，他們幫誰。

事實上，放到手機市場來看，也是同樣的道理，華為與蘋果之爭，可能是全中國供應鏈對決部分中國供應鏈+部分印度供應鏈。

如果說，中國供應鏈廠商不再擔心蘋果向印度轉移，不再完全受制並依賴於蘋果的訂單與利潤，華為與蘋果之爭，可能是全中國供應鏈對決部分中國供應鏈+部分印度供應鏈。

這場好戲越來越精彩，但是明眼人非常清楚，時代的大勢正在倒向哪一邊，對於中國供應鏈來說，可能要更早的思考這件事情。如何看准大勢及早佈局，可能更加考驗供應鏈企業的戰畧眼光，並贏得當下與未來。

作者：王新喜TMT資深評論人本文未經許可謝絕轉載作者微信公眾號：智慧新連接

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