精彩紛呈、乾貨滿滿！2024年的投資要點都在格隆匯這場峰會

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2023年，歐美央行的貨幣緊縮週期走向尾聲，俄烏戰爭、巴以衝突等地緣衝突頻發，國內經濟持續弱復甦，車企價格戰不斷，豬週期遲遲不見底……種種因素影響下，使得投資者今年格外艱難。

不論是二級市場還是一級市場，都充滿了前所未有的挑戰和沖擊，但是，即使荊棘滿途，也會有鮮花盛開，挑戰中總是蘊含著機遇。

距離2024年僅剩11天，今天由格隆匯主辦的“第八屆·全球投資嘉年華·2024”盛大舉行，來自全行業的頂級經濟學家、專業投資者、格隆匯的讀者、黑金會員齊聚深圳核心CBD，共同探討2024年的宏觀大局和投資機遇。

正所謂，世事變幻，滄海桑田，唯有不懈之努力，方能搏擊風浪，創造輝煌。人生漫漫，拒絕躺平，奮勇向前。

回顧過去七年，格隆匯每年都會舉行一次全球投資嘉年華，與廣大投資者共同前行。

七年間，每走過一個城市，每舉辦一場峰會，格隆匯都奉行“獨行者速，眾行者遠”理念，與遍及全球70多個國家的用戶、粉絲、會員，以及廣大投資者群策群力，守望相助，攜手穿越風雨投資路。

今年也不例外，“第八屆·全球投資嘉年華·2024”為期三天，今日“全球視野”投資高峰論壇已經盛大開啟。

雖然深圳已經進入寒冷的冬日，但投資者們熱情似火。

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活動簽到處，來到現場的參會人員已經絡繹不絕，排隊領取隨會贈送的禮品和小冊子。

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一如既往，格隆匯今年依然給每位參會人員準備了一條紅色的圍巾，寓意著吉祥如意，投資常紅。

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（捕捉到一位比心的朋友，嘿嘿）

同時，現場還設有創意市集，供參會者打卡抽獎。

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主會場上，參會者們熱情高昂，現場座無虛席，分享的嘉賓們也是全力輸出，為大家帶來自己最新觀點。

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分享的乾貨太多了，記不下來，拍、拍、拍起來！

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會議開始，格隆匯創始人格隆博士進行題為《最艱難的時候，或已過去》的開幕演講。

在演講中，格隆博士慷慨激昂、灑脫自在，他在現場吟誦了三毛的詩《夢裡花落知多少》，還高唱了黃家駒之歌。

格隆博士以亞馬遜、網飛等大牛股經歷的至暗時刻舉例，分析當前的內外環境，建議投資者當下還是要樂觀一點，做投資不容易、人生不易，要充滿信心，熬過來活下去，在全球投資。

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他認為，無論是外部還是內部，很多大的事情都已經過去了，未來宏觀政策的頻率、力度大概率會明顯收斂，可預性、可控性將大幅提高。這會令經濟體的適應成本與莫耳擦係數大幅收窄，良性互動空間大幅提升，也會令資本市場投資人投資模型的邏輯自洽性，以及投資信心，顯著增強。無論於經濟，還是於投資，宏觀大環境的友好程度大幅度邊際改善是確定無疑的。

針對未來經濟走勢，格隆博士表示了樂觀。他認為，第三季度的經濟表現強於預期，加上近期支持房地產開發商的舉措以及特別國債的發行，都將有助於四季度的持續復甦。他將2023年GDP預測從5.2%上調至 5.4%，2024年經濟繼續實現穩定增長，預計2024年GDP同比增速落在4.6%-4.8%區間，比2023年下降超過半個百分點，但與2023年後的復甦階段相比，中國經濟的基礎將更加穩固，消費者情緒也將明顯改善。

格隆博士認為，中國堪稱龐大的經濟體量、財政和體制資源、雖放緩但仍算很不錯的潛在增長率，已經扛住了最烈的那些沖擊，並能有效化解未來力度越來越趨弱的外部沖擊。

格隆博士預計，2026-2030年潛在經濟增速仍能保持在4.5%水準，2031-2035年潛在經濟增速也能維持在3.5%水準，依然是全球領先水準。

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隨後，會議進入嘉賓分享環節。首先，鵬揚基金首席經濟學家、總經理助理陳洪斌，他做了題為《宏觀經濟及市場展望》的主題演講。

在演講中，陳洪斌詼諧幽默，數據豐富，他從利率、通脹、出口、消費、社融等宏觀指標，分析了全球各國所處的經濟週期，給大家分享了一個專門做擇時的人怎麼看待全球經濟和中國經濟。

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陳洪斌認為，明年宏觀最重要的主題是全球性的通貨緊縮，這並不是指CPI的具體數據，而是趨勢，即全球物價水準、利率水準和經濟水準均是下行。

他指出，經濟和利率只要有一個正面的，股票市場就可以上漲，經濟週期不能改變，但利率是可控的。中國的利率當前處於全球比較高的位置，實際融資利率也偏高，經濟增速與無風險利率過於接近。

對於未來，陳洪斌認為，核心問題在於高利率。中國的未來在於人工智慧、晶片、衛星互聯網、智慧駕駛、算力等。

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緊接著上場演講的是睿郡資產管理合夥人、首席研究官董承非，他做了題為《芯產業，新週期“2.0”》的主題發言。

董承非從中觀的角度分析了半導體行業，並以一個投資經理的角度給大家分析行業機會。

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董承非指出，中國晶片行業0到1的過程已經完成，正走在1到N的路上。半導體行業是一個非常典型的週期+成長的行業，下一個景氣高峰總是超過前面一個景氣高峰。當前，半導體行業景氣的拐點已現，是週期復甦，更是成長起點。

他提出，如果AI只是開始，演繹下去，會在方方面面重塑終端，本輪AI創新週期將帶動半導體行業進入一輪長週期的景氣。

就A股而言，董承非認為，1）AI的機會短時間內跟中國大部分的上市公司關係不大，更多的機會在終端環節；2）中國半導體的景氣會滯後海外，但最終還是會傳導過來；3）中國半導體務實打法還是農村包圍城市，一步步的產品升級來的實在。4）標的選擇上非常有挑戰，還是要選擇具有特色、有核心競爭力，管理層優秀的公司。

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最後一位上場的嘉賓是林園投資董事長林園，他做了題為《2024年投資機會展望》的主題發言。

在演講中，林園直言，希望市場熱起來，自己從來不看跌，要有一顆向上的心，不能光談困難，始終往前看。

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他指出，當前來看，市場位置非常低，又是一次大機會，很多跡象顯示股市的趨勢是冷，如果不弱，自己也不會這麼興奮。

林園認為，當前具有牛市初期的所有條件，自己堅信是牛市初期，牛市初期就是指數不斷創新低，小市值公司大漲。外資都是投機，沒有定價權，走也很正常，趨勢不好，正是因為不好，所以才有機會。

他透露，明年看老齡化機會，自己賺這方面的錢。往後看30年，老齡化消費的市場當前就像是0，深耕這個領域沒錯，同時，醫藥行業過去兩年經歷了各種風雨。買危機永遠不會錯，這就是給自己買的保險。股市漲起來，欣欣向榮，一切問題都解決了，現在最重要的是信心。

林園表示，經驗教訓總結不完，但人性就那麼回事。炒股需要阿Q精神。

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嘉賓分享完成後，參會人員稍作休息，用完午餐。下午，上市公司路演活動就正式開始了。

參與路演的企業包括TCL科技、百融雲、天立國際控股、龍蟠科技、奇富科技、山高新能源、復宏漢霖、偉仕佳傑、達力普控股、均勝電子、智雲健康、盛業、贏家時尚、中國春來、中匯集團、東軟教育、亞信科技、思路迪。

一天的峰會論壇在不捨中結束，參會者裝著滿滿的收穫離去，對未來多了一份信心，對投資也多了一份確定性。

為廣大用戶粉絲會員答疑解惑，守望相助，並肩攜行，“讓您的投資路上不再孤單”，既是格隆匯創立的初心，也是舉辦每一屆“全球投資嘉年華”的使命。

投資自始至終就是一場修行，願在這場充滿磨煉的修行中，格隆匯能與君同行，全球視野，下注中國，在投資路上修行修心。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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