殺不死的對手：國產手機，捲入僵局

2023年即將過去，全手機行業寄望的觸底反彈並沒有如期到來。在這個“長坡厚雪”但早已是存量競爭的賽道，OPPO、vivo、榮耀、小米等頭部國產手機廠商，都在為爭奪3%左右的市佔率差距“捲出天際”。

捲新機、捲價格、捲折疊屏、捲影像、捲系統、捲大模型，為了每季度一百萬部左右的出貨增長，國產手機的競爭空前激烈，但從結果來看，2023年，除了吃掉部分蘋果的市場份額，誰也沒有掉隊。

華為Mate60系列回歸“5G速度”被行業視為2023年最大的變量，但又因其產能不足，暫時難以對OPPO、vivo、榮耀、小米的出貨量造成沖擊，目前華為手機也並未改變國內手機原有的競爭格局。

據Canalys數據顯示，2023年第三季度，中國智慧手機市場出貨同比下滑5%至6670萬部，其中榮耀以1180萬部出貨量、18%的市場份額重返第一；而以半年維度看，OPPO上半年以2400萬臺出貨量成為國產手機第一品牌，而華為手機始終處於“其他”行類。

展望未來，AI和大模型的集成能力，或將成為顛覆手機行業格局的最大變量。2024年，誰會成為第一家掉隊的國產手機？

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捲價格：保住中端基本盤

國產頭部手機品牌都有共識，沖擊高端是目標，中端手機才是國內手機市場的基本盤。Canalys分析師朱嘉弢曾公開表示，按照美元折算人民幣價格來看，1500元-3500元檔位內的手機在國內手機市場的佔比大概50%。

在華為手機“戰略性後退”的兩年多時間裡，OV榮米並沒有承接華為手機高端市場，反而是蘋果蠶食了華為大部分高端手機市場份額。

據IDC數據顯示，2020年上半年，在中國600美元以上價位段的智慧機市場中，華為以44.1%的份額位居榜首，蘋果以44%的佔比緊隨其後，而一年後的2021年第四季度，蘋果就佔據了70%以上的高端手機市場。

在“沖高”受挫的情況下，下調旗艦機價格、保住中端價位產品的基本盤就成為OV榮米的常規操作。

6000元上下，是目前國內市場對高端手機的普遍價格定義。據《深網》觀察，與2022年相比，今年OV榮米發佈的直板旗艦機價格都有所下調，除了Pro+及至臻版外，鮮有6000元以上的直板旗艦機。

以12GB+256GB版本為例。與上一代旗艦機相比，Find X6標準版和Pro版首發價格分別降低了300元；vivo X100標準版和Pro版首發價格降了500元；榮耀Magic5標準版和Pro版首發價格分別降了400元和200元；小米14標準版和Pro版分別降了300元和800元。

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頭部手機品牌難以在通訊、螢幕、影像、續航等功能拉開明顯差距，降低價格就成為國產手機品牌爭取用戶換機的利器之一。

目前，小米等國產手機已經嘗到大幅調低價格帶來的“甜頭”。

據《深網》獲悉，由於小米14搭載了“澎湃OS”系統，且價格比上一代大幅下調，小米14系列上市半個月就引爆了手機市場。小米創始人雷軍也於11月上旬證實，小米14系列銷量已過百萬，缺貨嚴重正拼命催單。

捲折疊屏：對抗蘋果的唯一競爭力

“國內手機廠商喊了多年的高端手機突圍戰，但能讓用戶花6000元及以上的價錢買一部手機的品牌主要還是蘋果和華為。在手機市場下行週期，提貨4000元以上國產手機我都很謹慎。”某二線城市手機分銷對《深網》透露。

6000元以上手機賣不動、沖擊高端手機市場收效甚微，從2021年底開始，國產手機廠商將目光轉向了折疊屏。此外，由於蘋果暫時缺席折疊手機市場，折疊屏手機是目前國產手機品牌在高端市場對抗蘋果的唯一競爭力。

隨著折疊手機續航、重量、大小屏融合、APP適配等問題的持續解決，折疊手機新品已經成為頭部手機廠商重點競爭領域。

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據《深網》統計，華為、OPPO、 vivo、榮耀、小米在2023年共推出了10款折疊手機，包括橫向內折、外折的大折疊手機及上下折的小折疊手機。

通常情況下，折疊手機保持一年一迭代的更新速度，但今年華為和榮耀明顯加快了折疊手機的發佈節奏。

今年一年，華為推出了兩款大折疊手機Mate X3系列和Mate X5系列。其中，Mate X5系列搭載麒麟處理器，回歸“5G速度”。

榮耀今年也明顯加快了對折疊手機的佈局。僅今年下半年，榮耀就推出了3款折疊手機，分別為Magic V2、V Purse、Magic Vs2。

對於榮耀捲上折疊手機，榮耀CEO趙明曾在接受《深網》等採訪時表示，榮耀Magic V2的競爭對手不是友商的折疊手機，而是蘋果直板旗艦。

“榮耀要打造折疊屏手機裡的直板旗艦，直板手機裡的折疊旗艦。要打破直板和折疊旗艦的邊界，在這樣一個成長的空間，未來折疊手機的增量是今天的三倍、五倍甚至是十倍。”趙明判斷。

從同比增速上看，國產手機捲上折疊屏有跡可循，因為在智慧手機大盤整體下滑的態勢下，折疊手機是唯一還在正增長的手機形態。

據IDC數據顯示，2023年第一季度至第三季度，中國折疊屏手機出貨量分別為102 萬臺、126萬臺、196萬臺，同比增速分別為52.8%、173%、90.4%。在智慧手機市場整體下滑的態勢下，折疊手機依然保持高昂的增長態勢。

捲移動影像：品牌高端化突圍的主要路徑

作為用戶使用手機的剛需，影像一直是頭部手機品牌高端化突圍的路徑之一。從前期的聯盟光學巨頭、搭載多個攝像頭，到後來爆發的自研影像晶片戰，再到現在比拼AI能力和算力，頭部手機品牌影像競爭已經進入“深水區”。

在創新性應用場景出來之前，頭部手機廠商“捲”上攝影技術並不奇怪。從用戶角度出發，手機的續航、通信及系統流暢度會影響基礎體驗，拍照則是剛需。在產品日趨同質化的背景下，為高端蓄力的手機廠商都將目光轉向了影像賽道。

據《深網》獲悉，目前，移動影像是華為、OPPO、vivo、榮耀、小米最重要的戰略之一。每次新品發佈，頭部手機廠商都會把影像功能作為“重頭戲”介紹給用戶，都會標榜自家的旗艦產品將開啟或引領下一代移動影像革命。

不過，影像能力是個系統工程，涉及到軟體、硬體、晶片、算法以及審美等一系列因素。與此前集中攻克硬體、搭載多個攝影頭、自研影像晶片不同，現在的影像大戰已經向系統底層的AI能力和算力延展和進化。

“算法是影像的重中之重。在我看來，硬體貢獻最多佔四成，算法貢獻則要佔六成。Find X6在算法的研發投入就超過4億元人民幣。”OPPO高級副總裁兼首席產品官劉作虎曾在接受《深網》等採訪時表示。

vivo影像產品高級總監李卓也曾公開表示，vivo手機影像技術目前是光學、算力、算法三個領域同時走路。

頭部手機廠商通過算法提升影像能力，原因之一是在行業共同採購索尼、三星等圖像感測器的情況下，對圖像算法的調教和自研更能體現出自身的研發水準。

捲作業系統：從底層尋求差異化競爭

由於手機底層作業系統直接影響手機的流暢度，今年以來，頭部手機廠商明顯加大了對底層作業系統的投入力度，力推自己的OS系統。

目前，手機系統主要分為兩類，一類是蘋果手機特用的iOS系統，一類是國產手機基於安卓開發的底層作業系統。

安卓手機系統整體使用linux系統做內核，linux被大量應用於服務器中，每一個進程在啟動時都能申請到算力資源，是一種公平調度模式，這在服務器應用中是合理的。但在手機應用場景中，用戶的前臺應用優先級應高於後臺應用，並且在計算資源固定的前提下，前臺應用不能獲得充足的算力，總是被後臺應用搶佔，這會導致安卓系統有“越用越慢”的缺點。

為了解決安卓系統自帶的一些“缺陷”，OPPO、vivo、榮耀、小米都紛紛基於安卓生態研發自身的OS。截至目前，華為有鴻蒙系統，OPPO有ColorOS ，vivo有OriginOS、榮耀有MagicOS，小米有澎湃OS。

據《深網》獲悉，目前華為的鴻蒙HarmonyOS NEXT開發者預覽版已不相容安卓，華為明年或推出不相容安卓的鴻蒙版本。

除華為手機的鴻蒙系統外，其他頭部國產手機廠商也表現出和安卓“切割”的意願。除OriginOS外，vivo已經推出了自主研發的全新智慧作業系統——藍河作業系統BlueOS，並率先落地vivo Watch3等羽量級設備。

需要指出的是，由於使用安卓必須遵守谷歌的安卓相容協定（ACC）和移動應用開發協定(MADA)，藍河作業系統不相容安卓應用，也沒有跨端搭載的計劃。

不過，國產手機廠商自研作業系統也並非坦途。

有行業人士對《深網》分析，“手機廠商自己做OS本身不難，難的是能否在OS上把生態做起來，形成自成體系的生態。如果生態都解決了，加上自有的框架和工具，再加上底層內核一組合就是完整的作業系統解決方案，目前真正把生態做起來的只有鴻蒙系統。”

捲大模型：押注下一個顛覆性的創新

vivo自研藍河作業系統的原因之一是押注未來的智慧體——“AI手機”。“藍河OS是為未來的智慧體設備做的OS。與整體使用linux系統做內核的安卓系統截然不同，藍河OS的系統框架由Rust語言編寫，並已有一些配套的開發工具和相關文檔。”vivo副總裁、OS產品副總裁、vivo AI全球研究院院長周圍在接受《深網》等採訪時表示。

不過AI手機出現的前提是大模型在手機端側的應用。自今年8月以來，華為、小米、vivo、OPPO、榮耀都透露了大模型的相關資訊，並表示新一代旗艦手機會率先接入大模型。

手機廠商部署大模型主要有兩種路徑，一是做輕量化和本地部署的手機端側大模型，以小米和榮耀為主；二是採用雲、端協同的架構設計，即在雲端部署百億、千億級別的大模型訓練模型，在手機端側部署十億級別的大模型，推出大模型矩陣，以華為、vivo、OPPO為主。

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