谷歌Q3業績整體利多！雲業務增速放緩，“重倉”AI以期重返人工智慧領導者地位

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隔夜美股盤後，數位廣告和蒐索巨頭谷歌母公司Alphabet公佈了三季度業績。財報發佈後，谷歌股價盤後一度大跌超6%。

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三季報整體好於預期

 

具體來看，谷歌母公司Alphabet三季度營收766.9億美元，同比增11%，市場預期755.4億美元。

每股收益1.55美元，市場預期1.45美元。

雲收入84.1億美元，市場預期86億美元。

廣告營收596.5億美元，市場預期589.4億美元。

經營利潤213.4億美元，市場預期214.4億美元。

其他營收83.4億美元，市場預期79.4億美元。

不含流量獲取成本營收年640.5億美元。

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總體來看，谷歌母公司Alphabet三季度整體業績超過預期。

今年迄今為止，Alphabet的股價上漲了57％，遠超上漲了11％的標準普爾500指數SPX。

 

三季度雲業務表現不佳

 

分業務來看，市場最關心、被視為谷歌下一個增長引擎的雲業務三季度收入84.1億美元，比預期的86.0億美元低了約2億美元，但較上年同期69億美元增長22%，是公司整體營收增速的兩倍。

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這表明谷歌雲收入的同比增速正在放緩，去年三季度的雲收入曾同比增長37.6%，去年四季度增長32%，今年一季度和二季度均增長了28%。

同時，雲業務的營業利潤為2.66億美元，未達市場預期的4.336億美元，但與去年同期的運營虧損4.4億美元相比已經扭虧為盈。

對此，Alphabet的總裁Ruth Porat表示，部分客戶削減成本，影響了雲計算部門的收入。

谷歌在雲計算市場上長期以來落後於亞馬遜公司和微軟公司。其中，谷歌雲包括為企業客戶提供的基礎架構和數據分析平臺以及生產力和協作工具，佔總營收的比重一直在10%左右徘徊，與雲領域的領頭羊微軟的差距仍很大，並且最近一個季度谷歌雲收入增長勢頭不及預期，難免不使人擔心谷歌與競爭對手的差距擴大。

但Evercore ISI指出，渠道檢查“表明雲支出正在釋放”，部分原因是人工智慧需求增加，他預計2024年雲支出將進一步加速，谷歌在生成式AI軟體領域的強勢地位是雲業務的競爭優勢。

 

廣告業務增長加速

 

值得注意的是，谷歌的總營收在一年多來首次恢復兩位數同比增幅，此前曾連續四個季度的增幅回落至個位數百分比。

谷歌稱這得益於蒐索和Youtube等廣告收入的顯著增長與雲業務的動能，未來將“繼續專注於明智的資本配置，以實現可持續的財務價值。”

三季度谷歌的廣告總銷售額從去年同期的545億美元攀升至596.5億美元，同比增長9.5%，遠高於市場預期的589.5億美元。

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其中，來自YouTube視頻平臺的廣告收入79.5億美元，同比增超12%，高於預期的78億美元。谷歌蒐索及其他的廣告收入同比增超11%，至440.3億美元。

這將標誌著其廣告收入的穩健改善，由於去年經濟疲軟以及來自TikTok的競爭加劇，谷歌核心廣告業務有所減弱，但在去年四季度公佈該業務出現負增長以來，廣告收入一直在緩慢改善。

對此，Evercore ISI 分析師Mark Mahaney稱“廣告支出環境已經溫和改善”，Wedbush分析師Scott Devitt也認為下半年數位廣告的形勢依然樂觀，增長率繼續加速。

 

三季度大力投資AI，減少員工約4000人

 

另外，值得關注的是，作為曾經谷歌的科技創新部門，“其他押注”（Other Bets）在今年三季度收入為2.97億美元，同比大增42%，也超出預期的2.59億美元；運營虧損11.9億美元，較上年同期的虧損12.3億美元和市場預期的虧損12億美元均略有收窄。

據悉，這項業務定位前瞻性的產品開發與風險投資，包括自動駕駛初創公司Waymo、智慧醫療Verily、風投基金Google Capital與Google Venture等。

Alphabet首席執行官Pichai表示，三季度的產品勢頭強勁，由蒐索、YouTube、雲、Pixel硬體設備等業務的人工智慧創新所驅動，“公司繼續致力於讓人工智慧為每個人提供更多幫助，未來將有更多進展。”

他還表示，

公司對人工智慧領域存在的機遇感到興奮和充滿信心；
公司正在重整支出基礎，以便進行更多投資；
面向人工智慧初創公司的雲端業務有增長動能；
公司旗下的自動駕駛汽車業務Waymo除了繼續在舊金山運營之外，還將擴展至得克薩斯州奧斯汀市；
公司將付出一切必要的努力來在人工智慧領域居於領先地位。

對於投資者談及的AI投資能否為公司的雲和企業業務帶來增量收入，以及如何影響成本。二季度時谷歌曾表示，人工智慧需求增長將推動2023下半年和2024年基礎設施成本增加。

回顧來看，今年穀歌已經在人工智慧方面進行了大量投資，以期追趕微軟投資OpenAI形成的先發優勢。

其中推出了OpenAI ChatGPT的聊天機器人競品Bard，將生成式AI技術添加到谷歌消費者和企業業務的更多產品中，還在核心的蒐索業務進行測試，試圖重獲矽谷人工智慧領導者的地位。谷歌還在10月初發布了主打AI功能的最新旗艦智慧手機，包括在手機中添加基礎人工智慧模型。

與此同時，公司還在三季度對整體業務組織進行管理層調整和裁員，包括在新聞業務、自動駕駛部門Waymo和招聘機構中裁員。財報顯示，三季度末其員工總數減少約4000人降至18.24萬人。

但不可避免的是，目前，谷歌正面臨著來自美歐盟、日本的一系列監管問題。同時，Alphabet Inc也預計第四季度硬體領域將出現不利因素。

文章來源：格隆匯

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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