南北水 | 北水繼續拋售騰訊，南水加倉貴州茅臺超5億元

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2月5日，北向資金全天淨買入12.11億元；其中滬股通淨買入16.14億元，深股通淨賣出4.03億元。

前十大成交股中，淨買入額居前三的是貴州茅臺、工商銀行、五糧液，分別獲淨買入5.17億元、3.63億元、2.77億元。

淨賣出額居前三的是藥明康德、寧德時代、工業富聯，分別遭淨賣出17.29億元、3.14億元、3.01億元。

南北水 | 北水繼續拋售騰訊，南水加倉貴州茅臺超5億元插图1

南下資金今日淨買入港股39.02億港元，終結此前連續5日淨賣出態勢。其中，淨賣出騰訊2.16億港元，美團1.54億港元，藥明康德1.34億港元，小米1.42億港元；淨買入盈富基金33.66億港元，恆生中國企業5.03億港元，中國電信1.5億港元，藥明生物1.18億港元，中海油1.18億港元。據統計，南下資金已連續11日減持騰訊，共計61.4113億港元。

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南水關注個股



貴州茅臺獲淨買入5.17億元，據貴州茅臺消息，2月3日，茅臺集團召開黨委（擴大）會議指出，市場營銷要持續發力，不斷探索市場規律，積極開展好春節市場營銷活動，全力以赴確保一季度實現開門紅。

五糧液獲淨買入3.63億元，天風證券研報指出，五糧液(000858.SZ)提價符合市場預期，前期鋪墊實現平穩驗證。一方面23年11月底茅臺酒出廠價提升約20%至1169元，為高端酒價格上行打開空間，具備一定引導意義；另一方面，2023年五糧液12·18大會已釋放擇機適度調整第八代五糧液出廠價的信號。本次提價時間點為春節前4-5天，整體動銷處於高峰期，有望消化部分庫存減輕經銷商壓力，有效化解漲價帶來的消費抵觸。該行給予五糧液“買入”評級。


北水關注各個股

騰訊(00700)再遭淨賣出2.16億港元。消息面上，中金髮表報告指，騰訊發行的網遊《地下城與勇士：起源》(DNF)獲批進口遊戲版號，雖然上線時間、分成情況、具體表現等細節都有待落實，但預計專案仍將為公司遊戲業務的增長奠定強勁基礎，DNF國服手遊是具有百億流水潛力的長線產品，由於遊戲的完成度較高，預計後續上線推進會相對較快；但考慮到具體時間節點的不確定性，以及基於騰訊的一貫風格，預期前期仍會偏重生態建設，逐步展開商業化節奏，因此暫不調整盈利預測。

中海油(00883)獲淨買入1.18億港元。消息面上，國資委將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。華鑫證券指出，中海油持續增儲上產，上調2024年和2025年產量目標；油價高位震蕩，公司業績支撐強勁；公司承諾2022-2024年股息支付率預計將不低於40%、且全年股息絕對值不低於0.7港元/股，低估值高分紅配置價值高。

藥明系今日現分化，藥明生物(02269)獲淨買入1.18億港元，藥明康德(02359)遭淨賣出1.34億港元。消息面上，近日，美國議員向參議兩院提起了有關限制美國政府機構與特定中國生物技術企業合作的相關草案。今日據媒體報道，美參院擬推遲審議涉生物技術中企法案。中信證券認為，認為以草案當前公開的內容和狀態立法的可能性低。此外，藥明康德、藥明生物相繼再度發佈澄清公告，並表示相關法案草案目前仍然處於較早期階段，尚未頒佈生效 。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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